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2020年前三季度耐火材料及主要下游行業生產運行情況簡要分析
中國耐火材料行業協會
一、全國規模以上工業整體運行情況
2020年9月份，規模以上工業增加值同比實際增長6.9%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），增速較8月份加快1.3個百分點。從環比看，9月份，規模以上工業增加值比上月增長1.18%。1-9月份，規模以上工業增加值同比增長1.2%。
圖1 規模以上工業增加值變化情況
1、1-9月份，規模以上工業企業實現營業收入74.23萬億元，同比下降1.5%；發生營業成本62.53萬億元，下降1.4%；營業收入利潤率為5.88%，同比降低0.06個百分點。產成品存貨周轉天數為18.9天；應收賬款平均回收期為54.6天。
2、1-9月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.24元，同比增加0.07元；每百元營業收入中的費用為8.94元，同比增加0.15元。
3、1-9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額4.37萬億元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0個百分點。
4、9月末，規模以上工業企業應收賬款16.24萬億元，同比增長14.3%；產成品存貨4.53萬億元，增長8.2%。
5、1-9月份，采礦業實現利潤總額2674.3億元，同比下降37.2%；制造業實現利潤總額37060.2億元，增長1.1%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3930.5億元，增長2.6%。
二、2020年1~9月耐材行業生產運行情況
1、耐火材料生產情況
1-9月，同口徑比較全國耐材產量1745.48萬噸，同比降低7.31%。其中：致密定形耐火制品979.32萬噸，同比降低6.38%；隔熱耐火制品59.53萬噸，同比增長34.77%；不定形耐火制品706.63萬噸，同比降低10.88%。
2020年前三季度耐火材料制品的產量與2019年同期比下降7.31%，主要品種產量分布見圖2。耐材主要生產省（市）產量情況見圖3。
圖2 2020年1-9月耐材主要品種產量情況
圖3 2020年1-9月耐材主要生產省（市）產量
2、耐火原材料進出口貿易情況
（1）主要耐火原料出口情況（表1）
表1 2020年1-9月耐火原料出口量情況
1-9月，全國耐火原材料進出口貿易總額23.07億美元，比上年同期降低23.13%。其中出口貿易額21.36億美元，同比降低20.80%；進口貿易額1.71億美元，同比降低43.83%。全國耐火原材料出口總量402.60萬噸，同比降低10.09%。其中耐火原料出口量297.43萬噸，同比降低8.75%；耐火制品出口量105.17萬噸，同比降低13.68%。石墨、棕剛玉出口量大幅降低，但出口平均價格大幅增長；電熔鎂砂出口量相對穩定，但出口平均價格大幅下降；碳化硅的出口量出現大幅度下降，但平均出口價相對穩定。
（2）耐火制品出口情況
耐火制品的出口量見表2。堿性制品出口量略有下降1.93%，但出口平均價格大幅下降26.33%；鋁硅質制品的出口量大幅下降27.64%，但出口平均出口價格大幅增長14.81%。其他耐火制品的出口量大幅下降16.32%，出口平均價格略有下降3.44%。
表2 2020年1-9月耐火制品出口量情況
三、主要下游行業生產運行情況
（一）鋼鐵行業運行情況
1、中國鋼鐵行業生產運行情況
1-9月，全國粗鋼產量6.65億噸，同比增長3.8%；鋼材產量9.64億噸，增長5.6%（見圖4）。同期鋼材出口4038.5萬噸（海關統計數據），同比下降19.6%；鋼材進口1507.3萬噸，同比增長72.2%。
圖4 全國粗鋼月產量及同比變化
2、世界鋼鐵工業生產情況
1-9月，全球（66個國家和地區合計）粗鋼產量13.47億噸，同比降低3.2%。除亞洲、中國大陸增長外，均有不同程度的降低（見圖5），扣除中國大陸粗鋼產量，全球其他國家（地區）粗鋼產量同比降低3.2%。全球主要地區粗鋼產量見表3。1~9月中國粗鋼產量占全球的58%。
表3 全球鋼鐵工業生產情況
圖5 1-9月世界主要產鋼國家和地區粗鋼產量
（二）建材行業生產運行情況
1-9月，全國規模以上企業水泥產量16.8億噸，同比下降1.1%，降幅比1-8月收窄1個百分點；平板玻璃產量7億重量箱，同比增長0.4%，增幅比1-8月收窄0.6個百分點。
（三）有色金屬行業生產運行情況
1-9月，我國十種有色金屬產量為4517.5萬噸，同比增長3.5%，增幅比1-8月擴大0.2個百分點。其中，精煉銅產量744.9萬噸，同比增長5.8%；原鋁產量2744.9萬噸，同比增長2.8%；鉛產量448.8萬噸，同比增長7.8%；鋅產量465.6萬噸，同比增長2.1%。
四、耐材及主要下游行業的運行特點
（一）主要下游行業運行特點。
三季度主要下游行業的運行特點是：
1、建材行業經濟效益降幅持續收窄。預計1-9月規模以上建材企業營業收入3.46萬億元，同比下降1.5%，降幅比1-8月收窄0.9個百分點；利潤總額約3000億元，同比基本持平。
2、鋼材價格恢復性上漲。據中國鋼鐵工業協會數據，中國鋼材價格指數從1月的106.10點，降至4月末的96.62點，之后持續上漲，9月末升至105.99點，與上年同期基本持平。1-9月，中國鋼材價格指數平均值102.44點，同比下降5.7%。
企業效益逐步好轉。1-9月中國鋼鐵工業協會重點統計鋼鐵企業實現銷售收入3.4萬億元，同比增長5.4%；實現利潤1375億元，同比下降9.5%，降幅較1-8月收窄9.1個百分點；銷售利潤率4.05%，比1-8月升高0.27個百分點，比去年同期降低0.66個百分點。
3、有色金屬主要品種價格跌幅進一步收窄。
據中國有色金屬工業協會數據，2020年1-9月，國內銅現貨平均價為46923元/噸，同比下跌1.8%；鋁現貨平均價為13703元/噸，同比下跌1.6%；鉛現貨平均價為14780元/噸，同比下跌12.2%；鋅現貨平均價為17724元/噸，同比下跌15.7%。
（二）耐材行業運行特點
1、耐材產量有所降低
1-9月，同口徑比較，全國耐材產量持續下降，同比降低7.31%。
2、出口量、出口平均價格和出口貿易額均有不同程度的降低（見表4）。
表4 1-9月主要耐火原料出口量、出口額和出口平均價格增幅情況
1-9月，耐火原材料出口量同比降低10.09%，出口貿易額同比降低20.80%；出口綜合平均價格同比降低11.91%。其中：耐火原料出口量同比降低8.75%，出口貿易額同比降低18.58%，出口平均價格同比降低10.77%。耐火制品出口量同比降低13.68%，出口貿易額同比降低23.54%，出口平均價格同比降低11.43%。表5是2020年1-9月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價格增幅情況。2020年1-9月的出口狀況與2019年同期比，除鋁硅質制品出口平均價格上漲外，其他指標均下降；其中堿性制品的出口量相對穩定，出口平均價格卻大幅下降；而鋁硅質制品出口量大幅下降，而出口平均價格大幅增長。
耐火原材料出口整體情況，第三季度與今年1-6月相比，出口量價有所穩定和恢復。
表5 1-9月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價格增幅情況
3、三季度主要耐火原料價格相對平穩
圖6 2020年礬土熟料價格走勢
圖7 2020年棕剛玉白剛玉價格走勢
圖8 2020年石墨價格走勢
圖9 2020年電熔鎂砂價格走勢
圖6-9列出了幾種主要耐火原料市場價格變化情況。從圖中可以看到，2020年1月至今，除孝義鋁礬土熟料價格相對堅挺，86-88倒焰窯鋁礬土熟料塊料維持在2350元/t外，其余原料價格均在上半年出現較大比例的下跌。98電熔鎂砂下跌至3500元/t、97電熔鎂砂跌至2800元/t水平。白剛玉跌至4000元/t的水平，棕剛玉跌至4500元/t水平。195鱗片石墨跌至3400元/t水平。
但需要指出的是，原料市場價格已到底部，并且從10月初觸底反彈，10月份碳化硅原塊價格漲價落地，現在價格指向5800元/t。10月初鎂砂價格在底部略有微小反彈。上述苗頭是成本推動的結果，故后續行情看好。相信原料價格的反彈會一定程度上推動制品價格的恢復。
從行業整體運行情況看，三季度行業運行情況較1-6月份有所改善。雖然總體效益不及去年，但也出現少部分會員企業產量較去年同期增長、利潤較去年同期也略有增長的可喜局面。這主要得益于鋼鐵等下游行業的強勁反彈，耐火材料的市場需求較為穩健。同期出口數據也比較平穩，并且后續行業看好。目前，耐火材料行業的突出問題仍是產能過剩。協會呼吁會員企業，不要盲目新增產能。行業自律在現階段至關重要，我們要堅決反對低于成本價格的競爭，形成維護市場穩定的合力；協會將與全體會員企業一道，加強與上下游行業溝通，秉持互利共贏、相互支持的理念，加強產業鏈協同，共同維護公平、公正、穩定的市場秩序，共克時艱，為耐火材料行業的高質量發展共同努力。