轉型升級 適應新常態，“四個一流”促進“大變強”
--"十三五"期間耐材行業發展相關問題的思考
中國耐火材料行業協會 徐殿利
2000年以來，在國民經濟高速發展，耐火材料需求量持續增長的拉動下，我國耐火材料工業經歷了建國以來發展速度最快的一個階段。目前"十二五"已成為歷史，我國經濟社會發展進入新常態，耐火材料及主要下游行業均為產能嚴重過剩行業，產品產量也都達到了峰值弧頂區，靠規模實現增長的時代已一去不復返了，現就"十三五"期間耐火材料行業面臨的形勢、存在的問題及如何著力供給側結構性改革，推進行業轉型發展，實現由耐火材料大國向耐火材料強國轉變的跨越式目標，談一下個人看法。
一、耐火材料工業現狀及在在的問題
（一）耐火材料工業發展現狀
根據國家統計局統計，2001~2013年耐火原料及制品產量穩步增長，其中"十五"末比2001年增長112.67%；"十一五"末比"十五"末增長217.29%。"十二五"比"十一五"末增長148.31%。
2014年全國耐火制品產量2797.15萬噸，約占世界耐材總產量的65%左右。從產業區域分布看，主要集中在河南、遼寧和山東三省，三省耐材制品產量占全國耐材總產量的80%左右。河南、山東為鋁硅系耐火材料的主產區，遼寧為鎂質耐火材料的生產基地。同時，耐火制品出口量也逐年遞增，年均200萬噸左右，市場遍及亞洲、歐洲和美洲等150多個國家和地區。目前，已成為耐火材料的生產、消費和出口大國。
近年來，我國耐火制品的進口量僅占國內耐火制品需求量的0.1%左右。足以說明我國耐火制品無論是數量、品種還是質量等方面，都已能夠滿足國內高溫工業生產和技術發展的基本需求。
（二）在在的主要問題
1、產能嚴重過剩，市場秩序混亂
耐材行業是最早進入市場的行業之一，由于進入門檻低，投資額度可大可小，部分產品制作工藝簡單，所以產能形成較快，尤其是上世紀八十、九十年代不僅遼寧、河南、山東、山西等具備資源優勢的地區耐火材料產業發展迅猛，江蘇、浙江等沿海省區耐火材料工業也形成了一定規模，早在差不多二十年前，我國耐火材料行業就顯現出部分產能過剩的苗頭。2000年前后表現為品種結構性過剩，主要是技術附加值低的普通耐材制品供大于求；近年來已發展為產能全面過剩，也就是說技術含量、附加值高的高端耐火材料制品也供大于求，嚴重過剩。 產能過剩必然導致企業間的無序競爭，市場秩序混亂，下游行業持續壓低采購價格，無端拖欠貨款，沒有一個良好的經營環境，企業一直處于微利運行狀態。
2、產業集中度低
根據國家統計局統計，全國耐火原料及制品生產規模以上企業近2000家，但年銷售收入過億元的耐火原料及制品生產企業僅100余家。前60家耐火制品生產企業銷售收入只占全國耐火制品年銷售收入的30%左右。前10家耐火制品生產企業也僅占15%左右。
耐火材料產業集中度近年來有一定的提高，特別是"十二五"期間進步較大。但小、多、散的現狀仍然沒有得到徹底改變。
3、企業裝備水平參差不齊，自動化水平不高，勞動生產率低下，產品質量穩定性較差，技術資源較為分散等方面都不同程度的制約了行業的健康穩定發展。
二、"十三五"期間面臨的形勢
"十三五"期間，耐火材料行業運行將受到產能過剩和市場需求下降的雙重挑戰。為此，我們要對耐材行業"十三五"期間的經濟運行有一個基本判斷。
（一）"十三五"期間，國內耐火材料市場需求將大幅下滑
1、"十五"至"十二五"期間，耐火材料的主要下游行業產能高速增長，經測算，2001~2014年，年均基建工程用耐火材料需求量高達500萬噸左右。而當下，由于耐火材料的主要下游行業如鋼鐵、水泥、玻璃、有色等均為嚴重產能過剩行業，"十三五"期間，基建工程用耐火材料的需求量將快速下降。
2、鋼鐵、水泥、玻璃等主要下游行業"十三五"期間減量發展已成定局，如粗鋼產量經相關專家預測到2020年將由現在的8億多噸/年下降到7.0億噸/年左右。據此測算，日常生產消耗用耐火材料需求量將逐步減少300萬噸左右。
此外，隨著耐火材料的技術進步，產品品種的不斷更新和產品質量的穩定提高，單位產品耐火材料消耗將有所降低，預計到"十三五"末，全國耐火材料產量將降至2000萬噸左右（含出口量200萬噸左右）。
（二）耐材企業面臨的生產經營環境日趨嚴峻
1、資金問題將直接影響生產企業的經營安全
受產能過剩的影響，主要下游行業經營質量逐步下滑，拖欠耐材供應商貨款的現象愈演愈烈，導致耐材企業應收貨款逐步上升，據調研統計，耐材生產廠家應收貨款數額達本企業年銷售收入總額50%以上比例的已接近或超過50%，有些生產企業應收貨款數額甚至已接近或超過年銷售收入總額。2015年，主要下游行業經營質量繼續下滑。有的已出現了行業性虧損，短期內又難以復蘇，特別是有的行業又出現了降點付款的不誠信行為，將進一步加大耐材生產企業資金風險和壓力，直接影響耐材生產企業的經營安全。
2、耐材市場秩序混亂的現狀短期內難以改變
受產能過剩的影響，耐材市場供大于求導致的無序競爭的現狀已困擾了耐材企業多年，低價傾銷、竟相殺價，無序競爭給生產企業造成的產品價格低迷和經營質量下降的壓力仍將持續。
（三）新常態下耐材工業發展的機遇與挑戰
"十三五"期間的中國耐材工業，機遇與挑戰共存。新常態下，我國經濟發展呈現出了速度變化、結構優化，動力轉換的三大特點，國家"一帶一路"戰略已正式實施，《中國制造2025》也拉開了建設制造業強國的序幕，還不僅給制造業，給高溫工業帶來了發展機會，也為我們耐材工業提供了新的發展空間。
"十三五"時期的減量發展，將給行業帶來規范市場秩序，聯合重組，提高生產集中度的良好機遇。
目前市場在向逐步規范的方向轉化，市場份額向優勢企業轉移，在減量發展過程中，優勝劣汰是必然趨勢，這就給我們進一步整合規范市場秩序和推動企業聯合重組，提高行業生產集中度提供了極好機遇。
"一帶一路"戰略為我們耐火材料工業走出國門，更大力度的拓展國際市場創造了條件，《中國制造2025》不僅使耐材工業的服務領域更加廣闊，服務的技術要求更高，也給我們產業自身工藝、裝備的提升創造了動力。