【耐火材料網】
2013年全國耐火材料行業生產運行情況及2014年耐火材料市場預測分析
中國耐火材料行業協會 徐殿利
2013年，我國經濟實現了穩中求進、穩中向好，全國經濟運行總體平穩.。耐火材料行業企業在積極應對各種困難和挑戰，著力推進管理創新，克服各種不利因素的條件下，產銷仍然保持了增長態勢。
一、全國規模以上工業整體運行情況
2013年12月份，全國規模以上工業增加值同比實際增長9.7 %（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比11月份回落0.3個百分點。 1-12月，全國規模以上工業增加值同比增長9.7%。
2013年全國規模以上工業企業實現利潤總額6.28萬億元，比上年增長12.2%。 12月份，規模以上工業企業實現利潤總額9425.3億元，比上年同期增長6%。在41個工業大類行業中，31個行業主營活動利潤比上年增長，9個行業主營活動利潤比上年減少，1個行業主營活動虧損比上年減少。
2013年，規模以上工業企業實現主營業務收入102.91萬億元，比上年增長11.2%。每百元主營業務收入中的成本為85.27元，以利潤總額計算的利潤率為6.11%，以主營活動利潤計算的利潤率為6.04%。
2013年末，規模以上工業企業應收賬款9.57萬億元，比上年增長14%；產成品存貨3.28萬億元，比上年增長6.8%。
二、耐材行業生產運行情況
（一）生產運行情況
2013年，全國耐火材料產量2928.25萬噸，同比增長3.88%。其中，致密定型耐火制品1730.71萬噸，同比增長5.93%；保溫隔熱耐火制品55.73萬噸，同比降低2.67%；不定形耐火制品1141.81萬噸，同比增長1.24%。主要品種產量見下圖：
耐火材料主要生產省（市）產量情況見下圖：
（二）進出口貿易情況
2013年，全國耐火原材料進出口貿易總額32.24億美元，比上年同期降低6.44%。其中，出口貿易額29.92億美元，同比降低7.34%；進口貿易額2.32億美元，同比增長7.26%。
1、出口貿易情況
全國耐火原材料出口總量502.71萬噸，同比降低5.20%。其中，耐火原料出口量325.79萬噸，同比降低0.15%；出口貿易額15.94億美元，同比降低3.68%。
耐火制品出口總量176.91萬噸，同比降低13.27%，出口貿易額13.98億美元，同比降低11.19%。
耐火原料出口量及貿易額走勢見下圖：
耐火制品出口量及貿易額各月走勢見下圖。
（1）主要耐火原料出口情況
①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為30.21和47.57萬噸（合計77.78萬噸），同比分別降低7.73%和29.53%，各月出口量走勢見下圖。
②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為76.78、55.54和15.73萬噸，同比分別增長25.57%、-4.62%和1.53%。各月出口量走勢見下圖。
③石墨和碳化硅出口量分別為12.37和28.68萬噸，同比分別增長9.00%和73.90%。各月出口量走勢見下圖。
（2）耐火制品出口情況
①堿性耐火制品出口量102.89萬噸，同比降低4.41%。各月走勢見下圖。
②鋁硅質耐火制品出口量58.90萬噸，同比降低24.44%。各月走勢見下圖。
③其他耐火制品出口量15.12萬噸，同比降低17.71%。各月走勢見下圖。
（三）生產及出口運行特點
（1）耐材產量略有增長
2013年，受國內市場需求增長的拉動，全國耐材產量同口徑比較比上年同期增加109萬噸，同比增長3.88%。
（2）耐火原料出口價格全面下滑。
在海關查詢的主要耐火原料出口品種中，除棕剛玉出口平均價格同比增長3.14%外，其他主要品種均有不同程度的下降。特別是耐火鋁粘土、碳化硅和石墨出口量高幅增長，出口平均價格大幅下降。2013年，出口量分別增長25.57%，73.9%和9.00%，而出口平均價格分別降低16.12%、33.90%和16.27%。
其它品種出口平均價格仍在低位波動。
（3）耐火制品出口量下降，出口價格略有增長。
耐火制品出口量和出口綜合平均價格分別增長-13.27%和2.39%。其中，堿性耐火制品、鋁硅質耐火制品和其他耐火制品出口量分別降低4.41%、24.44%和17.71%；出口平均價格分別上漲-3.02%、1.4%和34.85%；耐火制品各月出口平均價格見下圖。
（4）耐火制品進口量增加。
1-12月份，耐火制品進口量3.42萬噸，同比增長21.82%。其中堿性制品進口量1.1萬噸，同比增長37.36%；鋁硅質耐火制品進口量1.57萬噸，同比降低5.4%；其他耐火制品進口量0.74萬噸，同比增長118.86%。
三、主要下游行業生產運行情況
（一）鋼鐵行業運行情況
1、中國鋼鐵行業生產運行情況
2013年，全國粗鋼產量7.79億噸，同比增長7.5%，增速同比加快4.4個百分點；鋼材產量10.68億噸，增長11.4%，加快3.7個百分點。各月產量情況見下圖。
大型重點鋼鐵企業（粗鋼產量排名前10名企業）粗鋼產量情況見下圖。
2、世界鋼鐵工業生產情況
1-12月份，據世界鋼協統計數據，2013年全球（65個國家和地區）粗鋼產量達15.81億噸，同比增長3.4%，又創歷史新高。2013年全球粗鋼產量增加的地區主要在亞洲和中東地區（其中：亞洲10.58億噸，占全球的66.88%）；北美、歐盟27國、南美和獨聯體地區粗鋼產量同比下降。主要產鋼國家和地區粗鋼產量情況見下圖。
亞洲地區粗鋼產量為10.58億噸，同比增長5.8%，占全球鋼材產量的66.89%。中國粗鋼產量為7.79億噸，同比增長7.5%；在全球粗鋼產量中占比從2012年46.3%上升到49.27%。
2013年，以上十國粗鋼產量13.36億噸，占世界總量的84.5%。其中，中國粗鋼產量占以上十國產量的58.31%。
（二）建材行業生產運行情況
2013年，全國水泥產量24.14億噸，同比增長9.6%，增速同比加快2.2個百分點；
平板玻璃產量7.79億重量箱，增長11.2%，去年同期為下降3.2%。
（三）有色金屬行業生產運行情況
2013年，全國十種有色金屬產量4029萬噸，同比增長9.9%，增速同比加快0.6個百分點。其中：電解鋁產量2205萬噸，增長9.7%，減緩3.5個百分點；銅產量增長13.5%，加快2.7個百分點；鉛產量增長5%，減緩4.3個百分點；鋅產量增長11.1%，去年同期為下降5.6%。氧化鋁產量增長14.6%，加快3.7個百分點。
（四）主要下游行業的運行特點
1、產量增速有所加快
2013年，主要下游行業產量增速均有所加快。其中粗鋼產量增速加快4.4個百分點，鋼材產量增速加快3.7個百分點；水泥產量增速加快2.2個百分點；平均玻璃產量增速加快14.4個百分點；十種有色金屬產量增速加快0.6個百分點。其中銅產量增速加快2.7個百分點；氧化鋁產量增速加快3.7個百分點。特別是粗鋼日產水平各月平均保持200萬噸以上。2013年各月粗鋼日產水平見下圖。
2、產品價格低位徘徊
鋼材價格上半年一路下滑，下半年低位徘徊。12月份，國內市場鋼材價格綜合指數平均為99.28，（已低于1994年100點的水平）比上月回落0.39點，同比下降5.65點。
水泥、平板玻璃全年價格震蕩上行。12月份，重點建材企業水泥平均出廠價為353.6元/噸，比上月上漲0.8%，同比上漲3.3%；平板玻璃出廠價63.5元/重量箱，比上月下降3.6%，同比上漲3.3%。
國內外市場主要有色金屬價格總體震蕩回落。12月份，上海期貨交易所銅、電解鋁、鉛、鋅當月期貨平均價分別為50727元/噸、14257元/噸、13910元/噸和14871元/噸，比上月下降2.3%、1.2%、2.6%和0.9%，同比下降10.4%、6%、7.8%和1.1%。
3、企業效益有所增長
2013年，除有色金屬行業利潤同比下降外，其它行業均有所增長。其中：鋼鐵行業實現利潤2588億元，同比增長28.9%。其中，黑色金屬礦采選業利潤1050億元，增長1.8%；鋼鐵冶煉及加工業利潤1305億元，增長60%。建材行業實現利潤4526億元，同比增長18.2%。其中，水泥制造行業利潤766億元，增長16.4%；平板玻璃行業利潤45億元，增長10.9倍。有色金屬行業實現利潤2073億元，同比下降5.9%。其中，有色金屬礦采選業利潤628億元，下降17.2%；有色金屬冶煉及壓延加工業利潤1445億元，增長0.1%。鋼鐵行業盈利水平見下表。
鋼鐵行業盈利水平處于工業行業最低水平
|
項目
|
利潤總額（億元）
|
銷售利潤率（%）
|
資料來源
|
|
2013年
1-11月
|
上年
同期
|
增減%
|
2013年1-11月
|
上年
同期
|
增減
百分點
|
|
規模以上工業企業
|
53338
|
47118
|
13.2
|
5.77
|
5.67
|
0.10
|
國家統計局
|
|
國有及國有控股企業
|
21484
|
19856
|
8.2
|
5.12
|
5.26
|
-0.14
|
財政部
|
|
大中型鋼鐵企業
|
161.80
|
-7.56
|
扭虧為盈
|
0.48
|
-0.02
|
0.50
|
中國鋼鐵協會
|
*備注：大中型鋼鐵企業銷售利潤率同比有所上升，但仍處于工業企業最低水平
四、分析與預測
1、主要下游行業運行存在的突出問題
受產能過剩的影響，主要下游行業微利經營的現狀仍然在短期內難以改變，特別是鋼鐵行業。
從鋼鐵行業2013年的經營情況看，高產量、高成本、低價格、低效益的現狀依然沒有改變，由于國家處于轉變經濟發展方式階段，國有資產投資、工業增加值和工業產品出口交貨值增速均同比回落，難以支撐鋼鐵產量的快速增長。2013年前11個月，固定資產新開工項目計劃總投資同比增長14.3%，比上年同期大幅回落14.5個百分點，特別是建筑業固定資產投資同比降低6.5%，與上年同期的增長18.7%相比，回落25.2個百分點。主要用鋼行業多數增速下降，加之鋼鐵企業資金緊張，企業的負債水平明顯上升，到2013年11月末，會員企業資產負債率69.76%，如不含寶鋼，資產負債率為72.73%。因此，造成原燃材料高成本、鋼材低價格、企業增產難增效。其它下游行業也同樣存在因產能過剩而引發的類似問題。
截止2012年底，全國在產新干法水泥生產線1637條，設計水泥熟料產能16億噸，2012年，我國規模以上企業水泥熟料產量12.79億噸，水泥產量21.84億噸。以此計算，16億噸熟料可生產水泥27.2億噸。且目前仍有擬建，在建的新干法水泥生產線200多條，預計新增熟料產能3億噸，如果這些產能全部釋放，又將增加水泥產能5億噸。
總之，產能過剩問題在大部分工業行業普遍存在，2013年上半年全國工業行業產能利用率不足79%，仍處于2008年金融危機以來的較低水平。
其中，我們的主要下游行業鋼鐵、電解鋁、水泥和平板玻璃產能過剩情況尤為突出。2013年底，鋼鐵、電解鋁、水泥和平板玻璃產能利用率分別均僅為75%左右。由于產品供大于求，價格下行壓力不斷加大，企業經營十分困難。
工信部總工程師朱宏任表示，"今后一個時期，工信部將把化解產能過剩矛盾作為產業結構調整的重點，并研究形成了化解產能過剩矛盾政策措施的思路"。國務院《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》也已經出臺。
產能過剩必然導致市場的無序競爭。產品價格低位運行，加之企業成本的不斷上升，企業效益大幅下滑，企業虧損面不斷擴大，這種狀況將持續很長一段時間。
2、耐材行業存在的主要問題
（1）產能過剩導致的市場無序競爭局面依然沒有改變
耐材行業產能過剩更為突出，且先于鋼鐵等主要下游行業，由于耐火材料企業投資小，建設期短。在上個世紀80年代民營耐材企業就異軍突起。2000年以來，在鋼鐵等主要下游行業高速發展，效益豐厚的年代，耐材行業已搶先跟進。雖取得了快速發展和一定的經濟效益，但無序的市場競爭也隨之伴生。企業的無序競爭，需方無端的壓價和拖欠貨款早已成為耐材行業市場的普遍現象，而且愈演愈烈。這也是一個行業產能過剩的必然體現。
2013年，主要下游行業經營情況雖有所好轉，只是在效益低位徘徊中的波動增長，目前的經營狀況短期內很難改變。
下游行業經營狀況不好對耐材行業的影響主要有二個方面，一是壓低采購價格，二是拖欠貨款。更主要的是耐材行業自身產能過剩，企業間競相殺價，無序競爭，致使耐材生產企業利潤空間大幅度縮小，應收貨款直線攀升，企業虧損面持續擴大，有的中小企業已處于停產狀態。
（2）生產企業高成本、低效益的經營現狀仍在持續
從59家耐材重點企業2013年的經營狀況看，耐材產量同比增長3.19%、銷售收入同比增長2.83%、實現利潤同比下降10.36%。銷售收入利潤率僅3.2%，比全國工業企業平均銷售收入利潤率低2.91個百分點。虧損企業9家，虧損面15.3%。加之原燃材料及人工成本高位運行，企業經營十分困難。
*備注：此價格指數以2008年的100點為基準計算。
應收貨款持續上升，到2013年59家企業應收貨款同比上升11.53%，應收貨款占銷售收入總額的37%。應收貨款占本企業年銷售收入37%以上的企業27家，其中超過50%的企業14家，有的個別企業應收貨款超過了年銷售收入。因此，企業資金壓力進一步加大，企業經營十分艱難。
但也有的企業經營狀況良好，呈現了利潤增長，應收貨款下降的良性經營局面，59家企業中，實現利潤增長10%以上的企業19家，占32%；應收貨款同比下降10%以上的企業11家，占19%。企業經營狀況分化明顯。
（3）出口貿易形勢不容樂觀
耐火原材料出口貿易額從2010年突破30億美元后，連續三年超過30億美元。其中2011年達34.54億美元。2013年出口貿易額為29.92億美元，同比降低7.34%。出現了出口量、出口貿易額和出口綜合平均價格全面下降的局面，分別下降5.2%、7.34%和2.26%。
特別是占耐火制品出口量55%以上的堿性耐火制品出口平均價格從2012年四季度以來持續下降，應引起出口企業的高度重視。
3、2014年運行趨勢及應對措施
中央經濟工作會議對2014年經濟工作提出了繼續堅持穩中求進的總基調，其核心是要"堅持穩中求進，改革創新"。
2014年，預計國內生產總值增長7.5左右，其中固定資產投資增長19%左右，社會消費品零售增長13%左右，進出口貿易增長9%左右，工業增加值增長9.5左右。
原材料工業將在保障房，城市軌道交通等基礎設施建設的帶動下，國內對鋼鐵、水泥等行業產品的需求有一定回升。但受產能過剩和成本高位運行的沖擊，原材料工業的生產增速和盈利能力難以有明顯改善，原材料工業整體將繼續保持低速增長。鋼鐵工業協會預測2014年粗鋼產量8.1億噸，表觀消費量為7.5億噸，增長3.1%。
因此，2014年雖然經濟下行壓力依然存在，經濟穩中向好的基礎還不牢固，但中央經濟工作會議明確指出"要充分發揮消費的基礎作用，投資的關鍵作用和出口的支撐作用"。強調市場在資源配置中起決定性作用和更好的發揮政府作用有機結合，保證2014年中國經濟總體上穩定增長的態勢。
對此，耐材行業應繼續堅持市場導向，生產經營要靈活適應市場變化，嚴格控制生產總量，堅決實行以銷定產，經營中要注意以下問題。
（1）密切關注市場變化，及時調整經營策略。
經測算，中國對耐火材料的需求量占全球耐材需求總量的65%以上，是名符其實的耐火材料消耗大國，耐火材料銷售的主導市場。
耐火材料應用行業及年需求量（萬噸/年）
|
行業
|
鋼鐵
|
水泥
|
玻璃
|
有色
|
化工
|
電力
|
基建
|
其它
|
出口
|
|
消耗量
|
≈1400
|
≈85
|
≈120~125
|
≈150
|
≈20
（保溫材料）
|
≈30
（保溫材料）
|
≈450
|
≈200
|
≈200~250
|
由于主要下游行業均屬產能嚴重過剩行業，固定資產投資，特別是新建項目將快速減弱，基建用耐火材料的需求量將逐漸下降，預計1～2年內，國內耐火材料需求量將降至2600萬噸左右，應引起相關耐材生產企業的高度重視。
（2）穩定、鞏固并進一步拓寬國際市場
2013年，全球粗鋼產量15.81億噸，同比增長3.4%，如果扣除中國鋼產量，全球其它國家粗鋼產量8.02億噸，同比下降0.34%。重點產鋼國家（地區）均呈下降趨勢，但是中東地區、日本、印度、中國臺灣等地區粗鋼產量均有增長，分別增長6.9%、3.3%、2.4%、8.1%。
2013年耐火制品的出口去向：
2013年進口我國耐火材料最多的五個國家 單位：萬噸
|
國家
|
韓國
|
印度
|
日本
|
越南
|
美國
|
|
2013年
|
22.93
|
22.7
|
21.36
|
5.04
|
3.92
|
*備注：我國耐火材料對以上5國出口量75.95萬噸占耐火材料出口量的42.93%。
其中：堿性耐火制品出口量102.89萬噸，主要出口去向見下圖：
2013年進口我國堿性耐火制品最多的五個國家
|
國家
|
印度
|
日本
|
韓國
|
荷蘭
|
南非
|
其他國家
|
|
出口量（萬噸）
|
17.57
|
13.85
|
13.29
|
3.40
|
3.23
|
51.54
|
|
比 例（%）
|
17.08
|
13.46
|
12.92
|
3.30
|
3.14
|
50.09
|
*備注：以上五國出口量占堿性耐火制品出口總量的49.91%。
鋁硅質耐火制品出口量58.90萬噸，主要出口去向見下圖。
2013年進口我國鋁硅質耐火制品最多的五個國家
|
國家
|
韓國
|
日本
|
印度
|
越南
|
美國
|
其他國家
|
|
出口量（萬噸）
|
8.65
|
7.51
|
5.13
|
4.20
|
3.94
|
29.46
|
|
比 例（%）
|
14.69
|
12.75
|
8.71
|
7.13
|
6.70
|
50.02
|
*備注：以上五國出口量占鋁硅質耐火制品出口總量的49.8%
其他耐火制品出口量15.12萬噸，主要出口去向見下圖
2013年進口我國其他耐火制品最多的五個國家
|
國家
|
馬來西亞
|
印度尼西亞
|
韓國
|
越南
|
土耳其
|
其他國家
|
|
出口量（萬噸）
|
1.42
|
1.17
|
0.99
|
0.84
|
0.82
|
9.89
|
|
比 例（%）
|
9.37
|
7.73
|
6.57
|
5.54
|
5.40
|
65.39
|
*備注：以上五國出口量占其他耐火制品出口總量的34.61%
出口最大的優勢是貨款回收及時，價格相對穩定，耐材生產企業應密切關注國際市場變化，在穩定和鞏固現有市場的同時，努力拓寬新興市場，擴大出口量。
（3）嚴格控制生產總量，把總量控制和品種結構調整結合起來。
耐材工業本來就存在產能過剩問題，在目前形勢下顯得更為突出。因此，耐材企業一定要嚴格控制生產總量，堅決實行以銷定產，把企業的著眼點轉移到調整、優化品種結構和推進產業結構優化升級上來。結合本企業的自身實際，積極推進企業的自主創新和自主研發能力，以品種質量求發展。同時，要嚴格控制新上項目和盲目擴大生產能力。目前，國內耐火材料產品無論在產量或品種質量等方面，基本能夠滿足國內鋼鐵和其它高溫工業的生產和發展需要。因此，建議對耐火材料產品的招商引資和擴大生產能力應嚴格控制。
（4）自覺規范市場秩序，堅決杜絕低價竟銷。
耐材企業應該在產品價格不低于生產經營成本的前提下與下游企業真誠合作，共同渡過困難時期。但是，耐材產品近年來由于原燃材料價格高幅上漲，已使耐材生產企業承受了巨大的成本壓力，利潤空間大幅度縮小，有的品種早已出現虧損。因此，耐材企業必須堅持以下經營原則：
①產品價格低于制造成本堅決不生產，不出售。保持耐材產品價格的相對穩定，在非常時期特別要注意防止竟相殺價等不正當競爭，共同營造一個良好的耐材市場秩序和環境。
②沒有合同堅決不生產。寧可減產、限產也必須嚴格控制企業的合理庫存量，以緩解生產流動資金的困難。
③不給錢堅決不發貨。堅持誠信第一，絕不能形成新的三角債。
同時要注意經營風險，及時催收貨款。
（5）增強成本意識，強化成本管理，最大限度的控制產品制造成本擴大利潤空間。嚴格控制企業財務、管理和銷售三項費用。努力降低采購成本，按過緊日子的要求，精打細算，嚴格管理，千方百計的減少各項費用支出，盡最大努力把生產制造成本控制在最低限度。
（6）抓住有利時機，積極主動的推進企業聯合重組，淘汰落后生產能力。
在目前形勢下，是推動企業聯合重組，淘汰落后產能的良好時機。從當前行業的總體經營情況看，市場在向綜合實力強、成長性好的優勢企業轉移，這就給這些優勢企業提供了聯合重組的極好機會。同時，在市場經濟條件下，落后的生產能力，也必然會被淘汰。
工信部產業政策司副司長苗長興在一次行業會議上表示，工信部會同有關部門制定的"推進企業兼并重組的政策措施"已經國務院常務會議研究，不久即將發布。 據悉，新的政策將進一步推進改革，完善市場機制，消除跨地區企業兼并重組的障礙。如加快相關行政審批制度改革，特別是涉及上市公司重組、海外并購等領域的審批制度；落實完善稅收政策；加大財政資金支持力度；發揮金融和資本市場作用；完善土地管理和職工安置政策；加強產業政策引導和公共服務；努力營造有利于企業兼并重組的市場環境，推動企業兼并重組。同時，還要加強反壟斷和不正當競爭執法力度，規范企業競爭行為，維護市場公平競爭。
苗長興指出"對企業來說，不管是轉型升級，還是兼并重組，都要注重提高核心競爭力，加強技術創新、走創新驅動、內生增長的發展道路；加強管理創新，提高企業管理精細化和現代化水平；加強機制創新，提高企業發展活力；加強商業模式創新"。
推進企業兼并重組政策的出臺，無疑是推動企業聯合重組，提高產業集中度的重大利好。優勢企業應適時抓住機遇，充分利用政策，進一步加快跨地區、跨所有制的聯合重組，做大做強企業，提高耐材行業的生產集中度和整體競爭能力。
總之，國際、國內市場不確定因素較多，挑戰和機遇并存。各生產企業要有充分思想準備，密切跟蹤市場變化，主動調整經營策略，抓住一切有利機遇，解近憂，謀發展，把自己的事情辦好。
2014年3月